公告日期：2025-08-27

山东联科科技股份有限公司

（潍坊市青州市鲁星路577号）

2025 年度

以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

（注册稿）

保荐机构

二〇二五年八月

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。

重要提示

本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得公司第三届董事会第二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议提请 2024 年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。

2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会通过《关于提请股东大会授
权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》；
2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司 2024 年度审计报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为:上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金、深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航 1 号私募证券投资基金、西部证券股份有限公司(资产管
理)、诺德基金管理有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司、湖北新动能资本服务有限公司、财通基金管理有限公司、山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业(有限合伙)、毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙)、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、李新民、冯光敬、夏军、胡文茂、孙国强和李承英。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额为 30,000.00 万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材 39,296.11 30,000.00
料项目（二期）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。