中证智能财讯华菱线缆(001208)9月23日晚间公告,公司董事会审议通过拟收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权相关议案,并已与交易对手方签署意向性协议。此次收购旨在深化工业连接器、线束组件等领域业务发展,推动公司战略布局向智能连接方向纵深发展,同时为公司打造第二增长曲线。
公告显示,华菱线缆拟以现金结合表决权委托等方式收购三竹智能控制权,预计标的公司100%股权整体作价不超过2.7亿元,最终收购比例、交易对价及业绩承诺等细节,需根据尽职调查、审计评估结果进一步协商,以正式交易协议为准。此次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
从标的公司情况来看,三竹智能成立于2017年,注册地位于安徽省马鞍山市,是国家高新技术企业、安徽省专精特新中小企业,核心业务为连接器和线束的研发、生产与销售,产品应用于伺服驱动系统、机器人、工业机械手等领域,可提供定制化连接产品及方案。目前其客户涵盖日本松下集团、汇川技术、先导智能、美的工业、南京埃斯顿等国内外行业龙头及上市公司,产品远销德国、美国、日本等多个国家。财务数据方面,截至2024年12月31日,三竹智能总资产1.85亿元、净资产0.94亿元,2024年度实现营业收入2.09亿元、净利润0.25亿元、扣非净利润0.22亿元。
根据意向协议,交易对手方初步承诺,收购完成后3年(2026年-2028年)三竹智能累计净利润约7100万元至7500万元,具体各年考核净利润将结合评估报告及交易对价协商确定;若实际净利润未达承诺,交易对手方将进行业绩补偿,业绩承诺期届满后还需开展减值测试,减值部分亦需补偿;若累计实际净利润超承诺,标的公司核心团队将获超额业绩奖励。此外,协议约定自签署之日起设立3个月排他期,期间交易对手方不得与第三方就标的公司股权/资产收购等事宜接触协商,排他期可经协商延长。
公司表示,三竹智能生产的连接器是工业自动化、机器人、新能源等高端应用场景中的关键接口和“最后一环”,若收购完成,将助力公司实现产业链纵向延伸,提升一体化解决方案能力。同时,三竹智能深耕连接器多年,在高端设计、精密制造及客户服务等领域积累了丰厚的经验和资源,若本次交易完成,将加速公司切入机器人、高频传输等业务领域,提升价值中枢。
核校:沈楠