公告日期：2026-06-05

国泰海通证券股份有限公司

关于

悍高集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年五月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“本保荐人”）接受悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”、“公司”或“发行人”）的委托，担任悍高集团本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，强强、庄嘉明作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2

一、发行人概况......3

二、本次发行情况......15

三、保荐人指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况......17

四、保荐人与发行人的关联关系......17

五、保荐人承诺事项 ......18

六、本次可转换公司债券上市的批准和授权 ......19

七、关于本次证券发行申请符合上市条件的说明......20

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排 ......40

九、保荐人对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论 ......41

国泰海通证券股份有限公司

关于悍高集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之上市保荐书

一、发行人概况

（一）发行人基本情况
公司名称： 悍高集团股份有限公司

英文名称： Higold Group Co., LTD.

股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 悍高集团
股票代码： 001221.SZ

公司成立日期： 2004 年 9 月 13 日

注册资本： 40,001.00 万元

法定代表人： 欧锦锋

公司住所： 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一

电话： 0757-27386193

传真： 0757-27386231

网址： https://www.higold.com.cn

公司主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售，将
主营业务： 多元化的原创设计与高品质产品有机融合，致力于为客户提供外观精致、
用材考究、实用性强的家居收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具
等产品

一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；
厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂
品零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日
用品制造；金属制品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器研发；
家用电器制造；家用电器销售；卫生洁具制造；日用陶瓷制品制造；家具
经营范围： 制造；家具销售；照明器具制造；照明器具销售；非电力家用器具制造；
非电力家用器具销售；燃气器具生产；日用木制品制造；日用木制品销售；
家具零配件生产；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；塑料制
品制造；塑料制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；电器辅
件制造；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；建筑陶瓷制品加工制造……
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