公告日期：2025-07-25

悍高集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕990号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人股票简称为“悍高集团”，股票代码为“001221”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，
发行价格为人民币 15.43 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为400.10 万股，约占本次发行股份数量的 10.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前（本次战略配售无需回拨），本次网下初始发行数量为 2,520.65 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,080.25 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。根据《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,309.56293 倍，高于100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%（ 向上取整至 500 股的整数倍，即1,440.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,080.25 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为2,520.65 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0226333072%，申购倍数为 4,418.26725 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）结束，
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，初始战略配售发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至 2025 年 7 月 16 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认
购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序 参与战略配售的投资者 类型 获配股数 获配金额 限售期

号 名称 （股） （元）

国泰君安君享悍高集团 发行人的高级管理人

1 1 号战略配售集合资产 员与核心员工参与本 4,001,000 61,735,430.00 12 个月

管理计划 次战略配售设立的专

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