公告日期：2026-02-10

证券代码：001221 证券简称：悍高集团
悍高集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年二月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异，并注意投资风险。

目 录

发行人声明......1
释 义......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......5
二、本次发行基本情况......5

（一）本次发行证券的类型...... 5

（二）发行规模...... 5

（三）票面金额和发行价格...... 5

（四）债券期限...... 5

（五）债券利率...... 5

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 7

（八）转股价格的确定及其调整...... 7

（九）转股价格的向下修正条款...... 8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法...... 9

（十一）赎回条款...... 9

（十二）回售条款...... 10

（十三）转股年度有关股利的归属......11

（十四）发行方式及发行对象......11

（十五）向原股东配售的安排......11

（十六）债券持有人会议相关事项...... 12

（十七）本次募集资金用途...... 15

（十八）募集资金存管...... 15

（十九）担保事项...... 15

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...... 15

（二十一）债券评级情况...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16

（一）最近三年及最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表...... 16

（二）合并报表范围及变化情况...... 20

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标...... 20

（四）公司财务状况分析...... 22
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途......26
五、公司的利润分配情况......26

（一）公司现行利润分配政策...... 26

（二）公司利润分配具体政策...... 26

（三）利润分配方案的决策程序和机制...... 28

（四）公司调整利润分配政策的程序...... 28

（五）本公司最近三年利润分配情况...... 29

（六）公司未来三年的分红规划...... 30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......30
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......30

释 义

除特别说明，在本预案中，下列词语具有如下意义：

悍高集团、公司、发行人 指 悍高集团股份有限公司

本预案 指 悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案

可转债 ……
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