公告日期：2024-06-29

国泰君安证券股份有限公司

关于

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二四年六月

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“嘉立创”、“公司”）的委托，担任嘉立创首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现部分合计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

目录

目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况 ......3

二、发行人基本情况 ......4

三、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......7

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺......7

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺......7

三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 ......8
第三节 对本次证券发行的推荐意见......9

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......9

二、本次证券发行履行的决策程序......9

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件......10

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......11

五、本次发行符合《上市规则》规定的上市条件 ......13

六、关于私募投资基金股东备案情况的核查意见 ......14

七、关于投资银行类业务聘请第三方行为的核查意见 ......14

八、发行人存在的主要风险 ......17

九、对发行人发展前景的简要评价......24
十、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后

主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论 ......30
保荐代表人专项授权书......32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况

国泰君安证券指定许磊、李宁作为嘉立创首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人。

许磊：国泰君安证券投资银行部高级执行董事、保荐代表人，注册会计师协会非执业会员，会计学硕士；曾主导和参与珈伟股份、欧派家居、深南电路、锐
科激光、嘉必优、特发服务、智迪科技等 A 股 IPO 项目和思摩尔国际等港股 IPO
项目；亿纬锂能非公开发行、海南橡胶非公开发行、亿纬控股可交换债、格林美公司债、深南电路可转债、深南电路非公开等再融资项目；广州药业吸收合并白云山、深天马 A、珈伟股份等重大资产重组的财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李宁：国泰君安证券投资银行部助理董事，保荐代表人，金融学硕士，曾主导和参与欧派家居 IPO、锐科激光 IPO、嘉必优 IPO、正弦电气 IPO、亿道信息IPO、亿纬控股可交换债、欧派家居可转债、明阳电路可转债再融资项目。截至本发行保荐书出具之日，李宁无作为签字保荐代表人的在审项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）负责本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。