公告日期：2026-07-10

财通证券股份有限公司

关于

宁波惠康工业科技股份有限公司

向境外全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“惠康科技”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对惠康科技拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858 股，每股发行价格为人民币 53.26 元，募集资金总额为人民币 1,975,299,317.08 元，扣除各项发行费用人民币 169,191,540.26 元，实际募集资金净额为人民币1,806,107,776.82 元，其中超募资金总额为 9,553,776.82 元。上述募集资金已划至
公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5 月 19 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196 号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入
序号 募集资金运用方向 实施主体 总投资额 募集资金净
额

1 前湾二号制冷设备智能制 宁波智拓制冷科技有限 75,763.00 75,763.00
造生产基地建设项目 公司

制冷设备生产基地智能化 宁波阳泽电器有限公司、

2 升级改造项目 宁波惠康工业科技股份 46,061.00 46,061.00
有限公司

3 泰国制冷设备智能制造生 泰霖科技（泰国）有限公 39,054.45 19,000.00
产基地项目 司

4 研发中心建设项目 宁波阳泽电器有限公司 38,831.40 38,831.40

合计 199,709.85 179,655.40

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 180,610.78 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分作为超募资金，存放于募集资金专户中，该等超募资金的使用将按照届时适用的法律法规及监管政策执行。

三、本次增资概述

泰 霖 国 际 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 （ 英 文 名 TILEN INTERNATIONAL
(SINGAPORE) PTE. LTD.，以下简称“泰霖国际（新加坡）”）和泰霖科技（新加
坡）有限公司（英文名 TILEN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，以下
简称“泰霖科技（新加坡）”）系公司分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 7 日
在新加坡注册成立的有限公司，目前注册资本分别为 5 万美元、1 万美元，均为公司全资子公司。泰……
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