公告日期：2026-06-26

华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

华润新能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1166号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“华润新能源”，股票代码为“001248”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.11元/股，发行数量为210,725.5000万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为16.20%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过31,608.8000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至242,334.3000万股，占本次发行后公司已发行股份总数的比例约为18.19%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司已发行股份总数为1,300,552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为1,332,161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为105,362.7500万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行参与战略配售的投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为105,362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为73,753.9500万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为31,608.8000万股，约占超额配售选择权启用前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为63,217.6000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.15%。

根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售31,608.8000万股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,006.12179倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即29,852.8000万股）由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量及网下限售股票数量后的网下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为43,901.1500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的32.05%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的18.12%；网上最终发行数量为93,070.4000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的67.95……
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