公告日期：2026-03-06

新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）
发行公告

发行人：新疆立新能源股份有限公司

牵头主承销商：申万宏源证券有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

受托管理人：申万宏源证券有限公司

发行金额：不超过 6 亿元（含 6 亿元）

增信措施情况：本期债券无增信

信用评级结果：发行人主体评级 AA+，本期债券无评级

信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

联席主承销商：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

签署日期： 2026 年 3 月 6 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 11 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550 号）。

发行人本次债券采取分期发行的方式。新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行。

2、本期债券发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元）。每张面值为 100 元，发
行数量为不超过 600 万张（含 600 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 29.17 亿元
（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率
为 80.92%，母公司口径资产负债率为 49.48%；本期债券发行前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 1.27 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 1.96 亿元、1.35 亿元和 0.50 亿元的平
均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券期限为 3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。

7、本期债券的询价区间为 1.90%-2.90%，发行人和主承销商将于 2026 年 3
月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2026 年 3 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将……
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