4. 全球铀价进入上行周期(2030年预计供需缺口0.64万吨),公司作为“铀价周期受益股”,2024年贸易业务占比超68%且毛利率仅28%,虽有“固定价+市场价”长贸模式,却未明确套期保值细节。目前是否已建立完善的铀价波动对冲机制?如何确保铀价上涨红利真正转化为业绩,而非依赖概念炒作?
中国铀业:
尊敬的投资者您好,公司与主要客户的天然铀长贸协议均采用固定价与市场价相结合的定价模式,该固定价格的设置能够为公司在天然铀市场价格出现大幅下降时保障发行人以自产天然铀供应核电的利润水平。感谢您的关注。
尊敬的投资者您好,公司与主要客户的天然铀长贸协议均采用固定价与市场价相结合的定价模式,该固定价格的设置能够为公司在天然铀市场价格出现大幅下降时保障发行人以自产天然铀供应核电的利润水平。感谢您的关注。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2025-12-19 15:00:13
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》