公告日期：2026-04-01

国投证券股份有限公司

关于

芜湖三联锻造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二六年三月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”、“本保荐人”）接受芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”、“发行人”或“公司”）的委托，担任三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人。

保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》相同。

目 录

第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、主营业务介绍...... 3

三、主要财务数据及财务指标...... 14
第二节 发行人主要风险 ...... 17

一、与发行人相关的风险...... 17

二、其他风险...... 19
第三节 本次发行情况 ...... 23
第四节 保荐人与发行人存在的关联关系 ...... 34

一、保荐人工作人员及其保荐业务执行情况、联系方式...... 34
二、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其重要关

联方股份的情况...... 35
三、发行人或其重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关

联方股份的情况...... 35
四、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 35
五、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其重要关联方

相互提供担保或者融资等情况...... 36

六、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 36
第五节 保荐人承诺事项 ...... 37

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 37

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 37
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 39
第七节 保荐人对本次上市的推荐结论 ...... 41

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 芜湖三联锻造股份有限公司

英文名称 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.

上市地点 深圳证券交易所

证券简称 三联锻造

证券代码 001282.SZ

法定代表人 孙国奉

注册资本 2.22 亿元

统一社会信用代码 91340200762794150A

公司网址 http://www.wuhusanlian.com/

注册地址 芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车
经营范围 零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源
原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模
具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、主营业务介绍
（一）发行人的主营业务情况

公司主要……
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