公告日期：2026-04-23

国信证券股份有限公司关于

润贝航空科技股份有限公司

主板向不特定对象发行可转换公司债券的
发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

保荐机构声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐机构承诺 ...... 6
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 7

一、对本次证券发行的推荐结论...... 7

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 7

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 8
四、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法>
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《证券

期货法律适用意见第 18 号》）规定的发行条件...... 9

五、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 18

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 20
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 21

八、发行人面临的主要风险及发展前景...... 21
保荐代表人的专项授权书 ...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

张敏女士：国信证券投资银行事业部高级业务总监，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师，特许金融分析师。2016 年 7 月开始从事投资银行业务，曾负责或参与了民爆光电 IPO、润贝航科 IPO、深城交向特定对象发行股票项目、易尚展示非公开发行股票项目、兴业科技非公开发行股票项目、环国运新三板挂牌及定增项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

张洪滨先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，管理学学士，保荐代表人，中国注册会计师。2009 年 11 月进入瑞华会计师事务所，参与或负责完成了金新农 IPO、广田集团 IPO、瑞和股份 IPO、亚泰股份 IPO、宝鹰股份借壳上市等项目。2015 年 6 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了惠威科技 IPO、民爆光电 IPO、中光防雷发行股份购买资产、格力电器股权收购、蓝思科技 2020 年向特定对象发行股票、经纬辉开 2020 年向特定对象发行股票等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

熊天昊先生：国信证券投资银行事业部高级经理，理学硕士。2019 年起从事投资银行业务，曾参与了锐思环保北交所、尚太科技 IPO、科蓝环保新三板创新层挂牌、科蓝环保北交所、路维光电 2026 年向特定对象发行股票等项目，具有较丰富的投资银行业务经验。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：吴凯、赵奕、邓雅雯、张铃芳。

三、发行人基本情况
公司名称 润贝航空科技股份有限公司（以下简称润贝航科、公司、发行人）
注册地址 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A
座 3901

上市地点 深圳证券交易所

证券简称 润贝航科
证券代码 001316.SZ

成立时间 2005 年 3 月 14 日

联系电话 0755-81782……
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