公告日期：2025-10-27

中信证券股份有限公司

关于湖北平安电工科技股份公司

使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对平安电工使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共
计募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕
3-6 号）。

二、部分募集资金投资项目新增实施主体的情况

根据公司《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）、《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-051），公司的募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 平安电工武汉生产基地建设项目 12,291.54 12,291.54

2 湖北平安电工科技股份公司通城生产 34,574.87 34,574.87
基地建设项目

3 新材料研发中心项目 8,174.03 7,356.63

4 生产基地智能化升级改造项目 5,016.90 5,016.90

5 补充营运资金 13,514.57 13,514.57

合计 73,571.91 72,754.50

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目的实施过程中，发生支付募投项目采购境外设备或原材料等事项时，基于实际情况，公司存在以自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，主要原因如下：

1、公司从境外采购设备、原材料等，需以外币进行支付的，公司根据实际需要，结合自有外汇情况，由外汇账户先行支付，有利于降低财务成本，提高公司募集资金使用效率。同时，进口增值税、预提所得税、增值税等税款支出需由公司与海关或税局绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
2、为了提高经营效率、降低采购成本，公司采购设备、原材料、研发材料等采取批量统一采购的策略，因此募投项目涉及的设备、原材料、研发材料等不宜单独采购。若按照募投项目拆分向供应商付款，不符合实践操作，也不便于募集资金的日常管理和账户操作，以自有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。