
公告日期:2025-06-26
山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
特别提示
山东信通电子股份有限公司(以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕954 号)。本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“信通电子”,股票代码为“001388”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 3,900.00 万股。本次发行价格为人民币 16.42 元/股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划(以下简称“信通电子员工战配资管计划”)。本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%;参与战略配售的投资者最终获配数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。其中,信通电子员工战配资
管计划最终战略配售股份数量为 380.6333 万股,约占本次发行数量的 9.76%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 399.3667 万股,约占本次发行数量的 10.24%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,872.00 万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,248.00 万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。
根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 8,424.50753 倍,高于 100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%(向上取整至 500 股的整数倍,即 1,248.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 624.00 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 20.00%;网上最终发行数量为 2,496.00 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 80.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率 0.0237402601%,有效申购倍数为 4,212.25377 倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 6 月 24 日(T+2 日)结束。
具体情况如下:
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(即信通电子员工战配资管计划)和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份
数量为 380.6333 万股,约占本次发行股份数量的 9.76%;其他参与战略配售的
投资者最终战略配售股份数量为 399.3667 万股,约占本次发行股份数量的
10.24%。
本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%;本
次发行最终战略配售数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。本次发行
初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略……
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