公告日期：2024-07-30

中国国际金融股份有限公司

关于惠科股份有限公司

首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告
（第二期）

辅导机构

二零二四年七月

中国国际金融股份有限公司关于惠科股份有限公司

首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

（第二期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“公司”或“辅导对象”）拟申请首次公开发行 A 股股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导
机构，于 2024 年 2 月 23 日与惠科股份有限公司签署《惠科股份有限公司（作为辅导
对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并上市之
辅导协议》（以下简称“辅导协议”），并于 2024 年 2 月 23 日向贵局报送惠科股份上市
辅导备案申请材料。

中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及辅导协议相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

中金公司委派的本项目辅导人员为：于乐、周锴、秦晴、庞陈娟、谭亲广、苏子健、余鹏，均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与技能，有较强的敬业精神。上述辅导人员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。其中于乐为辅导小组组长。

中金公司协调北京市君合律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）协助对惠科股份进行辅导。

（二） 辅导时间及方式

1、 辅导时间

中金公司于 2024 年 2 月向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳
证监局”）提交了关于辅导对象首次公开发行股票并上市的辅导备案申请。根据中国证
券监督管理委员会公开发行辅导公示系统的公示，将 2024 年 2 月 28 日确认为辅导对

象的辅导备案日期。本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2、 辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进业务的规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司法律、财务、业务、内控等方面资料；

（2）采用宣讲、多人座谈、电话会等现场、远程相结合的形式，与公司董事、监事、高级管理人员和员工直接进行沟通，解答辅导过程中的相关疑问；

（3）对惠科股份截至目前的业务发展情况、财务情况及规范运营情况进行跟踪调查，并会同其他中介机构持续督促公司进行规范。

（三） 辅导的主要内容

本阶段的辅导工作中，中金公司辅导小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方案对惠科股份进行了全面辅导，具体如下：

1、持续开展尽职调查工作，辅导小组对相关问题进行持续尽职调查并及时进行规范。通过持续收集公司三会文件、业务合同等资料，核查公司的业务经营、公司治理、财务规范等方面可能存在的问题。针对公司重点问题进行专项分析讨论，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

2、组织对辅导对象进行了重点辅导培训，对辅导对象进行法规知识、证券市场等知识的宣讲，使辅导对象了解境内发行上市的有关法律、法规和规则，重视并遵守作为公众公司的运作规范、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识以及法律意识。

3、了解公司 2023 年度经营业绩情况，关注公司业绩变动趋势，督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划。

4、个别答疑

中金公司与接受辅导人员随时保持沟通。对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导人员对相关问题的咨询，中金公司协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，发行人律师和发行人会计师积极配合中金公司对惠科股份进行辅导，并及时解答公司咨询的相关问题。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、经过辅导，辅导对象已建立了相对健全的内控制度并严格执行，但仍存在优化和提升空间。前期辅导工作中，中金公司及其他证券服务机构对辅导对象内控制度进行了系统梳理，充分、深入了解辅导对象内控制度的执行情况，结合辅导对象实际经营管理情况，协助辅导对象……
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