公告日期：2024-10-14

中国国际金融股份有限公司
关于惠科股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告
（第三期）
辅导机构
二零二四年十月1
中国国际金融股份有限公司关于惠科股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告
（第三期）
中国证券监督管理委员会深圳监管局：
惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、 “公司”或“辅导对象”）拟申请首次公开
发行 A 股股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导
机构，于 2024 年 2 月 23 日与惠科股份有限公司签署《惠科股份有限公司（作为辅导
对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并上市之
辅导协议》（以下简称“辅导协议”）， 并于 2024 年 2 月 23 日向贵局报送惠科股份上市
辅导备案申请材料。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行
股票并上市辅导监管规定（2024 年修订）》等有关规定，以及辅导协议相关约定开展辅
导工作。现就本期辅导工作进展情况向贵局报告如下：
一、辅导工作开展情况
（一）辅导人员
中金公司委派的本项目辅导人员为： 于乐、 周锴、秦晴、庞陈娟、谭亲广及苏子健，
均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与
技能，有较强的敬业精神。上述辅导人员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的
情形， 其中于乐为辅导小组组长。 本辅导期内，前次辅导小组成员余鹏因工作安排变化
原因退出辅导小组。
中金公司协调北京市君合律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）协助对惠科股份进行辅导。
（二） 辅导时间及方式
1、 辅导时间
中金公司于 2024 年 2 月向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳
证监局”） 提交了关于辅导对象首次公开发行股票并上市的辅导备案申请。根据中国证
券监督管理委员会公开发行辅导公示系统的公示，将 2024 年 2 月 28 日确认为辅导对2
象的辅导备案日期。本期辅导时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。
2、 辅导方式
本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：
（1）持续跟进业务的规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司法律、财务、业
务、内控等方面资料；
（2）采用宣讲、 多人座谈、电话会等现场、远程相结合的形式，与公司董事、监
事、 高级管理人员和员工直接进行沟通，解答辅导过程中的相关疑问；
（3）对惠科股份截至目前的业务发展情况、财务情况及规范运营情况进行跟踪调
查，并会同其他中介机构持续督促公司进行规范。
（三） 辅导的主要内容
本阶段的辅导工作中，中金公司辅导小组根据辅导协议、辅导工作计划及实施方
案对惠科股份进行了全面辅导，具体如下：
1、持续开展尽职调查工作，辅导小组对相关问题进行持续尽职调查并及时进行规
范。通过持续收集公司三会文件、业务合同等资料，核查公司的业务经营、公司治理、
财务规范等方面可能存在的问题。针对公司重点问题进行专项分析讨论，督促公司对
尽职调查过程中发现的问题进行规范。
2、 协助公司持续完善内控体系建设，督促公司按照上市要求严格执行相关制度、
持续优化内控水平，同时促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识。根据前期形
成的整改方案，持续跟踪辅导对象的生产经营、公司治理、财务规范等方面的规范情
况。
3、 了解公司 2024 年 1-6 月经营业绩情况，关注公司业绩变动趋势，督促公司形成
明确的业务发展目标和未来发展规划。
4、个别答疑
中金公司与接受辅导人员随时保持沟通。对辅导工作中出现的具体问题以及接受
辅导人员对相关问题的咨询，中金公司协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协
助解决。3
（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况
本辅导期间内， 发行人律师和发行人会计师积极配合中金公司对惠科股份进行辅
导，并及时解答公司咨询的相关问题。
二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案
（一） 前期辅导工作中发现问题及解决情况
1、 公司已形成相对健全的内控制度并加以执行，但仍存在优化和提升空间。前期
辅导工作中，辅导小组与会计师对公司内控制度进行了系统的梳理，充分、深入了解公
司内控制度的执行情况，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善内控体系建
设，并督促公司严格执行相关制度、持续优化内控水平。后续辅导工作小组将继续督促
公司严格执行相关制度，持续完善公司治理结构和内控制度。
2、本辅导阶段内，辅导工作小组持续关注……
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