公告日期：2025-08-01

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已于 2024 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948
号文注册公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“存
量债券”）于 2025 年 4 月 24 日完成发行，债券期限为 3 年，票面利率为 1.92%，
发行规模 15 亿元，债券代码：524252。

本期债券为已发行的招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的续发行（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。本期续发行债券发
行面值为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。每张面值为 100 元，发行数量不超
过 500 万张，发行价格将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

本期续发行债券为固定利率债券，票面利率为 1.92%。本期续发行债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行。本期续发行债券采用单利按年计息，不计复利。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。本期续发行债券合并上市交易前，公司2025年3月末净资产为9,022,279.26万元，合并口径资产负债率为43.45%，
母公司口径资产负债率为 29.38%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 564,986.01 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公
司所有者的净利润 486,069.64 万元、676,664.88 万元和 532,223.50 万元的平均
值）预计不少于本期续发行债券一年利息的 1 倍，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5．本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6．期限：本期债券发行期限为 3 年期。

7．本期债券无担保。

8、本期续发行债券申购价格区间为 100.50 元-102.00 元，申购价格为债券
全价，包括 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日期间产生的债券利息。投资者
缴款金额为申购金额*发行价格/100 元。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日）向网下专业机构投资者
进行询价，并根据询价簿记结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发行人
和主 承销商 将于 2025 年 8 月 4 日（T-1 日） 在深圳 证券交 易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终发行价格，敬请投资者关注。

9、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最
低申购单位为 1,000 万元（面值），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期续发行债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11．敬请投资者注意本期公司债……
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