公告日期：2025-09-30

中信建投证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

关于

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

向特定对象发行优先股

之

发行保荐书

联席保荐人（联席主承销商）

二〇二五年九月

声 明

中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及本项目保荐代表人冯强、张松和郭文倩、李明泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、联席保荐人名称...... 6

二、联席保荐人负责本次向特定对象发行项目组成员情况...... 6

三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 9

四、本次保荐的发行人基本情况...... 9

五、联席保荐人和发行人关联关系的核查...... 14

六、联席保荐人的内部审核程序和内核意见...... 17

七、联席保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 20
第二节 联席保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 关于发行人利润分配政策的核查 ...... 22
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 23

一、发行人本次向特定对象发行优先股的合规性...... 23

二、本次发行决策程序合法...... 25

三、发行人存在的主要风险...... 26

四、对发行人发展前景的评价...... 37

五、本次证券发行直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见...... 41

六、联席保荐人对本次发行的推荐结论...... 42

释 义

在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：
招商蛇口、公司、上市公 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

司、发行人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《破产法》 指 《中华人民共和国企业破产法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

国务院 指 中华人民共和国国务院

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司

募集说明书 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先
股募集说明书

中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招
本发行保荐书 指 商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股
之发行保荐书

本次发行、本次向特定对 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先
象发行 股

第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率由股东会授权董事会
结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资
附单次跳息安排的固定 者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式经
股息率 指 公司与联席保荐人（联席主承销商）按照有关规定协商确定
并保持不变。自第 4 个计息年度起，如果公司不行使全部赎
回权，每股票面股息率在第 1-3 个计息年……
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