公告日期：2024-01-10

证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达 公告编号：临 2024-008
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于董事会提议向下修正鸿达转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 12 月 16 日公开
发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，截至 2023 年 12 月 31 日，“鸿达转债”
剩余可转债金额为 337,000,000 元。

2、根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，自 2023 年 12 月 18 日起，
如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（约2.74 元）时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。根据 2023 年12月18 日起公司交易日收盘价，
公司可能于 2024 年 1 月 29 日触发上述回售条款。若投资者提出回售要求，公司
因资金紧张，截至 2023 年 12 月 31 日，可用资金余额 23.07 万元（未经审计），
存在可转换公司债券回售违约的风险。

3、根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第二节 本次发行概况”
之“二、本次发行基本情况”之“（二）本次发行可转债基本发行条款”之“12、回售条款 （1）有条件回售条款 ……如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。……”董事会提议向下修正鸿达转债转股价格。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》之“二、本次发行基本情况”之“（四）债券持有人会议规则主要内容”之“3、有下列情形之一的，公司董事
会应召集债券持有人会议：（1）拟变更本次可转债募集说明书的约定；”。以及《公开发行可转换公司债券募集说明书》之“二、本次发行基本情况”之“（四）债券持有人会议规则主要内容”之“5、债券持有人会议的权限范围如下：（1）当发行人提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意发行人的建议作出决议……”规定，公司拟对“鸿达转债”的转股价格向下修正后，再对《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第二节 本次发行概况”之“二、本次发行基本情况”之“（二）本次发行可转债基本发行条款”之“10、转股价格的向下修正条款 （1）修正条件及修正幅度 ……修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。……”进行修订。

4、“鸿达转债” 存在可转换公司债券回售违约的风险，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》有关规定，如果公司股票被终止上市，公司发行的可转换公司债券应当终止上市，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、“鸿达转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年，即 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16 日。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转换公
司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代
码“128085”。

二、“鸿达转债”转股价格历次调整情况

根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 2019 年 12 月 20 日起满 6

个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即自 2020 年 6 月 22 日至
2025 年 12 月 16 日止），初始转股价为 3.98 元/股。

2020 年 7 月 16 日公司实施完成 2019 年度利润分配方案并对“鸿达转债”
的转股价格进行相应调整，根据公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019……
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