
公告日期:2023-02-28
广发证券股份有限公司
关于
中航工业机电系统股份有限公司
主动终止上市
之独立财务顾问意见
独立财务顾问
二〇二三年二月
释 义
在本独立财务顾问意见中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:
本意见、本独立 指 《广发证券股份有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司主动
财务顾问意见 终止上市之独立财务顾问意见》
吸收合并方、中 中航航空电子系统股份有限公司,曾用名“江西昌河汽车股份有限
航电子 指 公司”、“中航航空电子设备股份有限公司”、“中航机载电子股份有
限公司”
被吸收合并方、 指 中航工业机电系统股份有限公司,曾用名“湖北中航救生科技股份
中航机电、公司 有限公司”、“湖北中航精机科技股份有限公司”
合并双方 指 中航电子及中航机电
本次换股吸收合 指 中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电的交
并、本次合并 易行为
中航电子采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航
募集配套资金 指 空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募
集配套资金的交易行为
中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电,机
载公司将其原持有中航电子股份以及原持有中航机电股份按照换股
本次交易 指 比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工,并采用询
价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内
的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金的交
易行为
航空工业 指 中国航空工业集团有限公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
机载公司 指 中航机载系统有限公司,曾用名“中航机电系统有限公司”
救生研究所 指 中国航空救生研究所
通飞公司 指 中航通用飞机有限责任公司
航空投资 指 中航航空产业投资有限公司
中航投资 指 中航投资控股有限公司
盖克机电 指 贵州盖克航空机电有限责任公司
中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司
中航沈飞 指 中航沈飞股份有限公司
航空工业成飞 指 成都飞机工业(集团)有限责任公司
换股股东、换股 指 于合并实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
对象 圳分公司登记在册的中航机电的全体股东
换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持中航机电股票按换股比例换
成中航电子为本次换股吸收合并所发行的股票的行为
在参加中航机电为表决本次交易而召开的股东大会上就关于本次交
中航机电异议股 易方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方
东 指 签订《中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有
限公司之换股吸收合并协议》的相关议案表决时均投出有效反对
票,并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至中航机电异议股
东现金选择权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的
中航机电的股东
本次换股吸收合并中赋予中航机电异议股东的权利。申报行使该权
现金选择权 指 利的中航机电异议股东可以在现金选择权申报期内,要求现金选择
权提供方以现金受让其所持有的全部或部分中航机电股票
现金选择权提供 指 向行使现金选择权的股东支付现金对价并获得中航机电股票的机
方 构。中航科工担任本次合并的现金选择权提供方
现金选择权实施 现金选择权提供方在该……
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