公告日期：2025-06-05

华泰联合证券有限责任公司

关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司

重大资产出售暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年六月

独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）接受上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。

1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目录

独立财务顾问声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次交易概述...... 5
第二节 本次交易实施情况...... 8
第三节 独立财务顾问结论意见...... 12

释义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

威尔泰、公司、上市 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

公司

《华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动
本核查意见 指 化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》

重组报告书 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）》

紫竹高新 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司，公司控股股东

紫竹科投 指 上海紫竹科技产业投资有限公司，本次重组的交易对方

威尔泰所拥有的自动化仪器仪表业务资产组，具体包括威
标的资产、自动化仪 尔泰持有的两家子公司股权（威尔泰仪器仪表 100%股权、
器仪表业务资产组 指 紫竹高新威尔泰 100%股权）以及威尔泰持有的除威尔泰
仪器仪表和紫竹高新威尔泰的股权外与仪器仪表业务相
关的资产、负债

标的公司 指 威尔泰仪器仪表、紫竹高新威尔泰

本次交易、本次重 威尔泰向紫竹科投出售其持有的自动化仪器仪表业务资
组、本次重大资产出 指 产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付

售

威尔泰仪器仪表 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司，威尔泰之全资子公司

紫竹高新威尔泰 指 上海紫竹高新威尔泰科技有限公司，威尔泰之全资子公
司

《上海威尔泰工业自动化股份有限公司与上海紫竹科技
《资产转让协议》 指 产业投资有限公司关于自动化仪器仪表业务之资产转让
协议》

评估基准日 指 2024 年 11 月 30 日

过渡期 指 ……
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