公告日期：2025-05-14

国泰海通证券股份有限公司

关于华峰化学股份有限公司

终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见如下：
一、本次交易的基本情况

华峰化学拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”）100.00%的股权。

二、本次交易的主要历程及主要工作

（一）主要历程

2024 年 10 月 29 日，公司披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易
事项的停牌公告》，公司股票自 2024 年 10 月 29 日上午开市起停牌（具体内容详见公
司刊登于 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告）。

2024 年 11 月 1 日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交
易相关的议案（具体内容详见公司刊登于 2024 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司股票于 2024 年 11 月 4 日开市起复
牌。

2024 年 11 月 30 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
事项的进展公告》（具体内容详见公司刊登于 2024 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于 2024年 12 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
2024 年 12 月 28 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
事项的进展公告》（具体内容详见公司刊登于 2024 年 12 月 28 日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司相关承诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于 2025 年 1 月 17 日《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2025 年 1 月 27 日、2 月 26 日、3 月 26 日，公司分别披露了《关于发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（具体内容详见公司刊登于 2025 年 1 月
27 日、2 月 26 日、3 月 26 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2025 年 4 月 11 日，华峰化学召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七
次会议，审议通过了《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详
见公司刊登于 2025 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2025 年 4 月 29 日，华峰化学召开 2024 年年度股东大会，《关于公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关……
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