公告日期：2025-12-06

江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准
于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6年。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司
4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021年 7 月 13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况

（一）本次拟延期的募投项目

截至 2025年 11月 29日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：

单位：万元

募集资 项目名称 拟投入募集 资金 实际投入募 投资 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
金类别 金额 集资金金额 进度 使用状态日期 用状态日期

缅甸纺织产业 152,800.56 0.00 0.00 2025 年 12 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
公开发 基地建设项目
行可转 越南纺织染整

换公司 建设项目 60,100.65 55,592.95 92.50 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
债券

小计 212,901.21 55,592.95 - - -

（二）募集资金项目延期的说明

1、缅甸纺织产业基地建设项目

因目前缅甸国内局势仍然复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方

制裁等不利影响，公司将继续审慎推进该项目，待缅甸政局稳定、制裁停止时

再继续推进。

2、越南纺织染整建设项目

越南纺织染整建设项目主体建筑已经施工完毕，配套设施还在建设过程中，

项目还需后续收尾、竣工验收等工作，公司根据实际情况持续推进建设该项目。

（三）对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》规定，公司对上述募投项目进行了重新论证：

1、缅甸纺织产业基地建设项目：主要原因系目前缅甸国内局势仍然复杂，

综合目前的情况，公司将审慎推进该项目，在不改变募投项目的用途的情况下，

项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2028年 12 月 31 日。

2、越南纺织染整建设项目：主要原因系项目还需后续收尾、竣工验收等工

作，需要一定时间执行程序，为确保募集资……
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