公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2025年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。

本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于
2021 年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募
集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

以前年度已使用募集资金 214,412.56 万元。其中：张家港纱线研发及智能
制造项目 3,415.24 万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 46,852.11 万元；集团数据中心建设项目 3,262.55 万元；归还银行贷款 40,000.00 万元；补充流动资金 120,882.66 万元。

可转债募集资金 2025 年度使用情况：

1、根据公司 2021 年 7 月 3 日《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》，拟使用可转换公司债券募集资金 60,100.65 万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至 2025年 12月31日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金 55,592.95 万元。
2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监
事会第九次会议及 2024 年 9 月 11 日召开的“国泰转债”2024 年第一次债券持
有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65万元变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 85,882.66 万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月31日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金 3,443.76万元。

3、2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第
九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国
泰研发中心，并延期至 2026 年 12月 31 日。截至 2025 年 12月 31 日，国泰集团
数据中心建设项目已使用募集资金 4,212.90万元。

4、2025 年 8 月 21 日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事
会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12个月。

董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策……
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