公告日期：2026-01-28

中国国际金融股份有限公司关于易普力股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁

上市流通的独立财务顾问核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为易普力股份有限公司（以下简称“易普力”“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关要求，对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行股份购买资产的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股的取得情况

2023 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会于 1 月 9 日印发的《关于核准湖南南岭民
用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕32 号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）、攀钢集团矿业有限公司（以下简称“攀钢矿业”）及23 名自然人合计发行 752,005,914 股新股，并核准公司发行股份募集配套资金不超过133,900 万元。

本次资产重组发行 752,005,914 股新股于 2023 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，
公司总股本增加至 1,123,292,914 股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资
讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公司通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及 23 名自然人合计持有的
易普力 668,793,726 股股份（约占易普力总股本的 95.54%），具体情况如下：

序号 交易对方名称/姓名 发行股份数量（股） 锁定期（月）

1. 葛洲坝 538,032,152 36

2. 攀钢矿业 58,481,747 24

3. 陈家华 1,462,043 36

4. 其他自然人股东 154,029,972 24

合计 752,005,914 -

（二）本次资产重组限售股形成后至今公司股本变动情况

2023 年 4 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天职业字〔2023〕24827 号）。截至 2023 年 4 月 20 日止，公司向特定对象发行股票
117,147,856 股，每股发行价格 11.43 元。本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 35,510,527.22 元，实际募集配套资金净额人民币 1,303,489,466.86 元。本次募集配套资金向特定对象发行
117,147,856 股新股于 2023 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至
1,240,440,770 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。

截至本核查意见出具日，公司未发生公积金转增等导致总股本数量变化的情形，总股本仍为 1,240,440,770 股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其履行情况

承诺主体 承诺内容

葛洲坝 1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行股份上市之日起36个月内
不转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期

承诺主体 ……
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