大盘表现 A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨0.96%，深证成指上涨0.59%，创业板指上涨0.39%，北证50指数上涨0.25%。沪深两市成交额15960.81亿元，较上个交易日放量975.31亿。全市场3903只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、麒麟电池、铜缆高速连接板块涨幅居前，重组蛋白、肝素概念、肝炎概念板块跌幅居前。
8月5日板块异动
市场热点 1 兵装重组 纪念抗战胜利80周年大会即将举行，市场预期军工板块景气度提升 相关个股：$长城军工(601606)$(4天3板)、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$、$中光学(002189)$ 2 PEEK轻量化材料 人形机器人商业化加速，世界机器人大会即将召开，推动轻量化材料需求增长 相关个股：$新瀚新材(301076)$、$华密新材(836247)$、$中欣氟材(002915)$、$富春染织(605189)$、$南京聚隆(300644)$ 3 eSIM 三大运营商统一外呼营销号码规范市场，叠加世界人工智能大会展示运营商AI成果，推动eSIM技术关注度提升。 相关个股：$澄天伟业(300689)$、$东信和平(002017)$、$楚天龙(003040)$、$美格智能(002881)$、$广和通(300638)$ 4 人脑工程 苹果发布'脑控'技术引发行业高速成长预期，带动脑机接口概念股集体上涨 相关个股：$翔宇医疗(688626)$、$创新医疗(002173)$、$爱朋医疗(300753)$、$熵基科技(301330)$、$普利特(002324)$ 5 新型工业化 七部门联合印发金融支持政策，明确中长期融资支持关键技术攻关和产业升级，推动新型工业化加速发展。 相关个股：$东杰智能(300486)$(3天3板)、$波长光电(301421)$、$工业富联(601138)$、$迈赫股份(301199)$、$建设工业(002265)$(昨日首板)
大涨分析
个股挖掘
01长城军工：9月阅兵预期推动军工板块走强
驱动：9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华，8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
军工阅兵：9月3日阅兵预期推动军工板块走强，长城军工作为军工板块龙头，近期表现强势，市场关注度高。
主营业务：公司主要从事军工电子、信息化装备等业务，产品广泛应用于国防军工领域。
02山河智能：西藏自治区成立60周年新闻发布会
驱动：8月5日上午10时举行新闻发布会，请西藏自治区党委书记王君正，西藏自治区党委副书记、自治区主席嘎玛泽登介绍西藏自治区成立60周年经济社会发展成就，并答记者问。
西藏题材：山河智能作为西藏板块龙头，近期表现强势，市场关注度高。
主营业务：公司主要从事工程机械、军工装备等业务，产品广泛应用于基础设施建设等领域。
03翰宇药业：与KuCoin达成战略合作探索RWA项目
驱动：8月4日媒体报道翰宇药业与KuCoin达成战略合作，拟共同探索内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA项目。
创新药RWA：翰宇药业与KuCoin合作探索创新药研发未来收益权的RWA项目，市场关注度高。
主营业务：公司主要从事创新药研发、生产和销售，产品涵盖抗感染、抗肿瘤等领域。
04航天电子：商业航天卫星发射成功
驱动：8月4日我国成功发射卫星互联网低轨07组卫星，巴基斯坦联合通讯社等媒体报道，对于中国成功发射巴基斯坦遥感卫星01星，巴基斯坦总理夏巴兹近日在社交媒体上发帖祝贺。
商业航天：航天电子作为商业航天板块龙头，近期表现强势，市场关注度高。
主营业务：公司主要从事航天电子、卫星应用等业务，产品广泛应用于航天领域。
05浪潮软件：eSIM技术推动5G终端发展
驱动：苹果将发布iPhone17系列，取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，eSIM将成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。
eSIM技术：浪潮软件作为eSIM技术相关企业，首批加入“5G+eSIM计算终端产业合作计划”，市场关注度高。
主营业务：公司主要从事软件开发、系统集成等业务，产品广泛应用于通信、金融等领域。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
隆扬电子：盘后公告，公司布局的HVLP5高频铜箔具有高频高速低损耗的特征，适用于AI服务器、军规高频铜箔等高阶市场，目前正在和客户进行产品验证和测试阶段；拟收购德佑新材，形成覆盖电子元器件“屏蔽-固定-导热-绝缘”全环节的一体化解决方案能力，加速复合铜箔等新材料的市场导入。
江海股份：公司积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化，延伸了铝电解电容器产业链；固态叠层高分子电容器在多家战略客户通过认定，固液混合电容器在汽车领域实现突破；和国内外多个大客户共同推进的AI服务器和数据中心超容方案也已取得阶段性成效。
江南新材：次新股；国内领先的铜基材料生产商，产品销售覆盖国内主要PCB企业，2023年铜球系列产品全球市占率24%，募投扩产有望进一步打开业绩增长空间。
科创新源：国内领先的高分子材料供应商，有望切入服务器液冷板头部企业供应链；拟收购热界面材料公司，促进协同发展。
航天电子：公司在无人系统装备领域具有深厚的技术储备和产品开发经验，无人系统覆盖行业内多个领域，具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质；拟投建无人机装备等项目。
能科科技：加强探索AI技术在工业软件中的应用，持续优化“乐系列”和“灵系列”两大核心产品体系，AI产品与服务业务取得突破性增长。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
潜伏机会
【军工无人机】央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露我国陆军无人机“蜂群”协同作战演习。
【机器人】2025世界机器人大会8月8日召开，200余家企业参展，首发新品超100款。
【商业航天】海南加快商业航天产业链培育，8月4日长征十二号成功发射低轨卫星。
【GPT-5】OpenAI确认GPT-5基础开发完成，进入安全测试阶段，预计8月内发布。
【脑机接口】苹果公布脑机技术进展视频，试验者凭意念操控iPad完成操作。
【RWA代币化】翰宇药业与KuCoin合作推进中国内地首个创新药研发收益权代币化试点。
【特种轴承】国机精工特种轴承产品配套率超90%，完成神舟、嫦娥等航天工程配套任务。
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