公告日期：2026-05-28

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
债券代码：127109 债券简称：电化转债
财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2025 年度）

债券受托管理人：财信证券股份有限公司

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层）
二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湘潭电化科技股份有限公司2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财信证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明...... 2
第一节 本次债券情况...... 4

一、本次债券的注册文件及注册规模......4

二、本期债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15

一、发行人基本情况......15

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况......17

二、本年度可转换公司债券募集资金实际使用情况......17
第五节 本次债券担保人情况...... 21
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......22

一、发行人偿债意愿情况......22

二、发行人偿债能力分析......22
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23

一、增信机制及变动情况......23

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第八节 债券持有人会议召开情况......24
第九节 本次债券付息情况...... 25
第十节 本次债券的跟踪评级情况......26
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......27

一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的重大事项......27

二、转股价格调整......29

三、转股情况......30

第一节 本次债券情况

一、本次债券的注册文件及注册规模

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经于 2023
年 8 月 21 日召开的第八届董事会第十五次会议、于 2023 年 11 月 30 日召开的
第八届董事会第十九次会议、于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十
三次会议、于 2024 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议、于 2025 年
1 月 8 日召开的第九届董事会第三次会议，以及于 2023 年 9 月 12 日召开的
2023 年第二次临时股东大会、于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于同意湘潭
电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证……
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