公告日期：2025-06-24

证券简称：东南网架 证券代码：002135
债券简称：东南转债 债券代码：127103
浙江东南网架股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度受托管理事务报告

受托管理人：开源证券股份有限公司

（注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江东南网架股份有限公司(作为发行人)与开源证券股份有限公司(作为受托管理人)签订的浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理人开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)编制。开源证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，开源证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节 本次债券情况......4

一、 注册文件及注册规模...... 4

二、 本次债券基本情况及主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13

一、 发行人基本情况...... 13

二、 发行人 2024 年度经营情况及财务情况...... 14

第四节 发行人募集资金使用情况......16

一、 募集资金基本情况...... 16

二、 募集资金存放和管理情况...... 16

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况...... 17

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......21

一、 内外部增信机制...... 21

二、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 21
第六节 本次债券付息情况......23
第七节 偿债意愿和能力分析......24

一、 发行人偿债意愿情况...... 24

二、 发行人偿债能力分析...... 24
第八节 债券持有人会议召开情况......25
第九节 本次债券跟踪评级情况......26
第十节 其他事项...... 27

一、 报告期内，发行人发生的重大事项...... 27

二、 转股价格调整...... 27

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券经浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”“公司”“发行人”）经第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1845 号文同意注册，公司于
2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 200,000.00 万元，募集资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15 号）。

公司 200,000.00 万元可转换公司债券于2024 年1月 24 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

二、本次债券基本情况及主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换……
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