公告日期：2025-06-27

股票简称：濮耐股份 股票代码：002225
债券简称：濮耐转债 债券代码：127035
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（发行人）海通证券股份有限公司（受托管理人）之濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“受托管理人”）编制。国泰海通编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国泰海通书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4

（一）本次债券种类...... 4

（二）发行规模和发行数量...... 4

（三）票面金额和发行价格...... 4

（四）债券期限...... 4

（五）票面利率...... 4

（六）还本付息的期限和方式...... 4

（七）转股期限...... 5

（八）转股价格的确定及其调整...... 5

（九）转股价格的向下修正条款...... 7

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法...... 7

（十一）赎回条款...... 8

（十二）回售条款...... 8

（十三）转股年度有关股利的归属...... 9

（十四）担保条款...... 9

三、债券评级情况...... 10
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人经营与财务状况...... 12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况 ...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况...... 14

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析...... 15

一、内外部增信机制...... 15

二、偿债保障措施实施执行情况...... 15
第六节 债券持有人会议召开情况...... 16
第七节 本次债券付息情况 ...... 17

一、付息方案...... 17

二、债券付息权益登记日、除息日及付息日...... 17
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 18
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

一、债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 19

二、转股价格调整...... 23

……
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