公告日期：2026-04-21

国元证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

深圳证券交易所：

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502号）。

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（联席主承销商）”）作为科大讯飞向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的联席主承销商（国元证券、中信建投证券以下合称“联席主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东会通过的与本次发行相关的决议以及《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：

一、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 4 月 8 日），本次的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即不低于 39.41 元/股。（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 44.33 元/股，与发行底价的比率为 112.48%。本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（三）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股份数量为 90,232,348股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量上限的 70%。

（四）募集资金及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 3,999,999,986.84 元，扣除不含税的发行
费 用 人 民 币 19,447,492.93 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,980,552,493.91 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 400,000.00 万元。

（五）发行对象与认购方式

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象共 14 名，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法
规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购 本次发行的股份，本次发行配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）

1 安徽言知科技有限公司 6,767,426 299,999,994.58 18

2 合肥市创业投资引导基金有限公司 3,383,713 149,999,997.29 6

3 国家军民融合产业投资基金二期有限 15,790,660 699,999,957.80 6
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。