大盘表现 A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17%，创业板指下跌0.24%，北证50指数下跌0.23%。沪深两市成交额15983.51亿元，较上个交易日缩量3376.84亿。全市场3307只个股上涨。板块题材上，ERP概念、AI语料、快递概念板块涨幅居前，航母概念、第四代半导体、民爆概念板块跌幅居前。
8月1日板块异动
市场热点 1 光伏设备 上半年风电光伏新增装机同比翻倍，政策支持叠加海外市场拓展推动行业景气度提升 相关个股：$捷佳伟创(300724)$、$海优新材(688680)$、$双良节能(600481)$、$通润装备(002150)$、$奥特维(688516)$ 2 快递概念 国家邮政局召开快递企业座谈会，推动行业治理低价竞争，促进高质量发展，引发市场对行业价值重估预期。 相关个股：$华鹏飞(300350)$、$圆通速递(600233)$、$绿通科技(301322)$、$兰剑智能(688557)$、$申通快递(002468)$ 3 人工智能 政府政策推动人工智能在垂直领域规模化应用，多地出台支持措施加速产业化落地。 相关个股：$东杰智能(300486)$、$启迪设计(300500)$、$鼎捷数智(300378)$、$观想科技(301213)$、$万兴科技(300624)$ 4 AI智能体 微软和Meta因AI技术深度应用与商业化落地，推动业绩超预期增长，带动AI智能体题材热度上升。 相关个股：$鼎捷数智(300378)$、$金科环境(688466)$、$万兴科技(300624)$、$慧辰股份(688500)$、$宣亚国际(300612)$ 5 可控核聚变 国家队成立150亿元核聚变公司，推动技术商业化，产业进入快车道 相关个股：$金杯电工(002533)$、$融发核电(002366)$、$国光电气(688776)$、$顺钠股份(000533)$、$雪人集团(002639)$
大涨分析
个股挖掘
01英维克：构建完整的液冷全链条技术解决方案
驱动：7月31日微软、Meta两大核心AI巨头业绩大超预期，美股微软涨幅3.95%，Meta涨幅11.25%。英维克已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力。
AI硬件：微软、Meta等AI巨头业绩超预期，带动AI硬件需求增长。英维克作为液冷技术领先企业，有望受益于AI数据中心建设加速。
业务亮点：公司专注于温控节能技术，为数据中心、储能系统等提供高效冷却解决方案，产品广泛应用于通信、互联网、金融等领域。
02东芯股份：AI数据中心建设带动存储芯片需求
驱动：7月31日OpenAI宣布在挪威新建AI数据中心，计划到2026年底部署10万枚英伟达GPU。东芯股份是国内领先的存储芯片设计企业。
半导体国产化：AI数据中心建设加速，带动存储芯片需求增长。东芯股份产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备等领域。
主营业务：公司专注于存储芯片的研发、设计和销售，主要产品包括NOR Flash、NAND Flash和DRAM等。
03西藏旅游：雅下水电站建设带动区域经济发展
驱动：7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相，中国三峡集团与中国雅江集团签署战略合作协议。雅江工程用钢量预计达数百万吨级别。
基建投资：雅下水电站作为国家重点工程，将带动西藏地区经济发展。西藏旅游作为当地旅游龙头企业，有望受益于基建改善带来的客流增长。
主营业务：公司主要从事西藏地区旅游服务、酒店经营和旅游客运等业务，拥有布达拉宫、大昭寺等核心景区资源。
04长城军工：建军节及阅兵预期带动军工板块
驱动：9月3日阅兵在即，7月31日签署命令发布军事航天部队、网络空间部队等军旗旗面式样。
军工景气度：建军节及阅兵预期带动军工板块关注度提升。长城军工作为地方军工企业，产品涵盖弹药、制导武器等。
业务布局：公司主要从事弹药、制导武器、机械电子等军工产品的研发生产，产品广泛应用于国防建设领域。
05阳光乳业：北京生育补贴政策利好婴童概念
驱动：7月31日北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》，包括建立生育补贴制度等15项措施。
生育政策：各地陆续出台生育支持政策，利好婴童相关产业。阳光乳业作为乳制品企业，产品涵盖婴幼儿配方奶粉等。
主营业务：公司主要从事乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，产品包括鲜奶、酸奶、奶粉等。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
思泉新材：文章提到公司深耕散热行业多年，是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一。公司积极推进AI服务器、光模块等领域重要客户的认证，现有导热散热产品可用于机器人领域。
易点天下：文章指出公司旗下拥有商业智能化数字营销平台Cyberklick、智能化数字广告平台Yeahmobi、以AI驱动的程序化广告平台zMaticoo三大核心业务子品牌及多个产品品牌，通过数据和算法驱动的营销科技矩阵，打造全价值链服务体系。
禾望电气：文章提到公司自主研发大容量电源产品，涵盖交流/直流、低压/高压、风冷/液冷等多种类型，还提供SVG等电能质量产品，均可应用于AI数据中心电源系统，有望打开第二成长曲线。
良信股份：文章称公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一，与华为、中兴等厂商合作多年，未来有望在AIDC国产化替代的需求中提高低压电器&开关柜份额；海外与维谛技术产品合作，为HVDC配套直流低压电器产品。
江南新材：文章提到公司是电子电路行业铜基新材料领域龙头，下游客户覆盖大多数境内一线PCB制造企业。
共同药业：文章指出公司率先在生物技术上取得突破，引领了国内通过生物技术由植物甾醇转化得到雄烯二酮等起始物料的生产技术路线，是国内最大的供应商之一；在中间体领域，公司在酶转化和化学合成技术上具备行业领先水平。
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潜伏机会
【人工智能】国家推动“人工智能+”行动走深走实，OpenAI预告8月初发布GPT-5；
【国产替代芯片】国家网信办约谈英伟达，涉H20算力芯片安全问题；
【军工信息化】八一建军节到来之际，军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布；
【硅片涨价】硅业分会表示本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片；
【稳定币】香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，金管局开始接受稳定币牌照申请；
【半固态电池】名爵新MG4将在8月5日正式发布，成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车；
【扫地机器人】大疆将在8月6日正式发布旗下首款扫地机器人。
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