公告日期：2026-05-13

中信建投证券股份有限公司

关于南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易
之 2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

北京市朝阳区光华路 10 号

日期：2026 年 5 月

声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任南国置业集团股份有限公司（以下简称“南国置业”、“上市公司”或“公司”）重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

释 义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有下列含义：

《中信建投证券股份有限公司关于南国置业股份有
本持续督导意见 指 限公司重大资产出售暨关联交易之 2025 年度持续督
导意见》

重组报告书 指 南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）

本独立财务顾问/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司/上市公司/南国置业 指 南国置业股份有限公司，股票简称“*ST 南置”，股
票代码“002305”

上海泷临、交易对方 指 上海泷临置业有限公司

电建地产 指 中国电建地产集团有限公司

武汉新天地 指 武汉新天地投资有限公司

电建集团 指 中国电力建设集团有限公司

本次交易、本次重大资产出售、 指 南国置业拟向上海泷临出售标的资产的行为
本次重大资产重组、本次重组

标的资产、拟置出资产 指 上市公司拟出售的房地产开发、租赁业务相关资产及
负债

标的股权 指 标的资产中，南国商业 100%股权等 17 项股权资产

标的公司 指 标的股权对应的南国商业等 17 家控股、参股公司

南国商业 指 武汉南国商业发展有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《资产交割协议》 指 《南国置业股份有限公司与上海泷临置业有限公司
之资产交割协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元

注：除特别说明外，本报告中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，对上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。