公告日期：2017-10-24

江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书
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股票简称：中利集团
股票代码： 002309
江苏中利集团股份有限公司
（住所： 江苏省常熟东南经济开发区）
2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券
募集说明书（第一期）
主承销商/债券受托管理人
（住所： 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）
签署日： 2017 年【】月【】日
江苏中利集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书
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声 明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法
律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行
人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但
是能够证明自己没有过错的除外。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺
本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除
外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按
时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、主承销商及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。在受托
管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理声明
履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部
门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉
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讼风险以及债券投资风险或投资收益等作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视同自愿接受并同意本募
集说明书、持有人会议规则、受托管理协议对本次债券各项权利义务的相关约定。
上述文件及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时
查阅。
深圳证券交易所已确认本次债券符合转让条件，将为本次债券的转让及信息
披露提供服务。本次债券在深圳证券交易所挂牌转让不表明深圳证券交易所对发
行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及该债券的投资风险或者收益等作出判
断或者保证。债券的投资风险由投资者自行判断和承担。
本期公开发行绿色公司债券在中国证券业协会备案，不代表协会合规性审
查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。本期公开公司债券在协会
备案不代表协会对公司债券的风险或收益做出判断或者保证，不能免除信息披露
义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露公司债券相关信息的法律责任。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。
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