公告日期：2011-09-29

国信证券关于中利科技对腾晖电力提供财务资助的专项意见

国信证券股份有限公司
关于中利科技对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司
提供财务资助的专项意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为中利科技
集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交
易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与中利科技董事、监事、高级管理人员、财务人员、
注册会计师等人员交谈，查阅了本次关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、
独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、
有效性进行了核查。

二、关联交易事项
1、交易概述
中利科技作为江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）的股东之
一，向其提供不超过人民币3亿元的财务资助借款，腾晖电力的其他两位股东王柏兴、
江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）按出资比例同等条件
提供财务资助。资助期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2、交易标的基本情况
中文名称：江苏腾晖电力科技有限公司
注册资本：84000万元
实收资本：60000万元
法定代表人：王柏兴

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注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
成立日期：2009年6月23日

股东情况：中利科技占 51%；王柏兴占 45%；中鼎房产占 4%。中鼎房产有 2 名
股东，其中王柏兴占注册资本的 89.46%，其子王伟峰占注册资本的 10.54%。
经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术
咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品技术除外。
截至 2010 年 12 月 31 日，腾晖电力的资产总额 62,755.33 万元，净资产为
59,570.95 万元，2010 年度尚未营业，其营业收入为 0 万元,净利润为-401.25 万元；
截至 2011 年 6 月 30 日，腾晖电力的资产总额 155,767.89 万元，净资产为 55,847.50
万元，2011 年 1-6 月，腾晖电力的营业收入为 6,289.44 万元，净利润为-4,290.27
万元（以上数据经江苏天衡会计师事务所审计）。
3、交易价格和定价依据
腾晖电力以银行同期利率向公司支付财务费用。

三、关联交易履行的程序
2011年9月28日，中利科技第二届董事会2011年第四次临时会议审议通过《关于
为控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回
避表决，包括独立董事在内的其余五位董事一致同意上述议案，符合《公司章程》
及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，
本次交易须获得股东大会的批准。

四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证腾晖电力经营业务发展的资金需求，腾晖电力
接受中利科技及其他股东的财务资助，方式较为灵活，而且减少融资成本，降低其
财务费用，扩展了融资渠道，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐人的核查意见

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本次提供财务资助的资金，来自中利科技的自有资金。在不影响上市公司正常
经营的情况下，公司对控股子公司腾晖电力提供财务资助，可促进腾晖电力的业务
发展，提高总体资金……
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