公告日期：2018-01-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏中利集团股份有限公司

部分募投项目变更实施主体和实施地点的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中利集团部分募投项目变更实施主体和实施地点事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）核准，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股232,670,000股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额

3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税），募集资金净额人民币3,084,821,830元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日出具的《验资报告》（天衡验字[2017]00164号）予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿二）》（现已更名“江苏中利集团股份有限公司”），募投项目具体情况如下：序 项目名称 项目实施单位 实施地点号

1 350MW光伏电站项目 苏州腾晖光伏技术有限公司

1-1 其中：河南马村区50MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 河南省焦作市马村区

1-2 河南祥符区80MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 河南省开封市祥符区

1-3 江西余干100MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 江西省上饶市余干县

1-4 安徽定远一期20MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 安徽省滁州市定远县

1-5 安徽定远二期20MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 安徽省滁州市定远县

1-6 安徽丰乐20MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 安徽省合肥市肥西县

1-7 浙江湖州60MW项目 苏州腾晖光伏技术有限公司 浙江省湖州市

2 年产600吨光纤预制棒、1,300 常熟中利光纤技术有限公司 常熟市沙家浜镇常昆工

万芯公里光纤项目 业园腾晖路8号

3 补充流动资金 中利集团及其下属子公司 -

本次变更涉及的募集资金投资项目为“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，二是实施地点相应由常熟市沙家 浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。具体变更情况如下：

本次变更涉及变更前后拟投入募投

的项目名称 的对比 资金金额 实施主体 实施地点

（万元）

常熟市沙家浜镇

年产600吨光 变更前 98,747.25 常熟中利光纤技术有限公司 常昆工业园腾晖

纤预制棒、 路8号

1,300万芯公

里光纤项目 ……
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