公告日期：2014-04-02

华泰联合证券有限责任公司

关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票

之发行过程和认购对象合规性报告

中国证券监督管理委员会：

经贵会证监许可[2014]171号文核准，中利科技集团股份有限公司（以下简

称“发行人”或“中利科技”）以非公开发行股票的方式向包括控股股东王柏兴

先生在内的不超过10名特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股(A股)，

募集资金净额不低于 122,000万元（以下简称“本次发行”）。作为发行人本

次发行的保荐机构（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐

机构（主承销商）”、“本保荐机构”、“主承销商”），按照《上市公司证券发行

管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施

了本次发行，国浩律师（上海）事务所全程见证了本次发行。现将本次发行的发

行过程及合规性情况报告如下：

一、 发行概况

（一）发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关规定，经中利科技2012年第五次临时股东大会、2012年第六次临时股东

大会和2013年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于本次发行

定价基准日（发行人第二届董事会2013年第四次临时会议公告日，即2013年6

月29日）前20个交易日股票交易均价的90%，即11.61元/股。公司在2013年

7月16日完成了2012年度现金股利的发放（即每10股派发现金红利人民币1

元（含税）），发行底价由11.61元/股调整为11.51元/股，即发行价格不低于

11.51元/股。

根据投资者的认购情况，本次发行的发行价格最终确定为14.30元/股，相对

于发行底价即11.51元/股溢价24.24%，相当于本次非公开发行询价截止日（2014

年3月13日）前一交易日收盘价16.88元/股的84.72%%，相当于本次非公开发行询

价截止日（2014年3月13日）前20个交易日公司股票交易均价17.29元/股的82.71%。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为8,769.2308万股，不超过发行人2012年第五次临时股 ……
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