公告日期：2026-03-21

华泰联合证券有限责任公司

关于山东宏桥铝业控股股份有限公司

变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“宏桥控股”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司本次变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务
所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7 月 13 日出具了《山东宏创铝业控股股
份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00013 号）。

（二）募集资金投资项目基本情况

公司向特定对象发行股份募集资金投资项目的基本情况如下：

序号 募集资金投资项目名称 募集资金拟投资总额（元）

1 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目 550,339,129.94

2 补充流动资金 235,859,627.11

序号 募集资金投资项目名称 募集资金拟投资总额（元）

合计 786,198,757.05

二、本次变更部分募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”（以下简称“原募投项目”）实施主体是公司全资子公司邹平宏硕铝业有限公司，该项目拟使用募集资金为
55,033.91 万元，主要用于厂房建设、生产设备购置及安装等。截至 2026 年 3 月
19 日，原募投项目尚未投入募集资金。

（二）原募投项目暂缓实施的原因

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。经公司审慎研究，决定暂缓实施原募投项目，主要基于以下因素：（1）市场环境变化：受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费持续下行，原募投项目预期收益面临较大不确定性；（2）战略调整需要：需结合公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置；（3）投资回报考量：经重新研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。

三、本次变更部分募集资金用途的具体方案

公司拟对向特定对象发行股份的募集资金投资项目进行变更，原募投项目“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”的募集资金 57,604.94 万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）用途变更为实施募投项目“云南电解铝生产项目”（以下简称“新募投项目”）。

公司拟为“云南电解铝生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议，将上述募集资金（含理财收益及利息收入）转入新设专户进行存放和管理，待募集资金完全转出后，公司将注销原“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”募集资金专户。

四、新募投项目基本情况

新募投项目“云南电解铝生产项目”的具体情况如下：

事项 内容

项目名称 云南宏合新型材料有限公司年产 193 万吨低碳铝建设项目

建设主体 云南宏合新型材料有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。