公告日期：2025-06-25

苏州东山精密制造股份有限公司
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
（苏州吴中经济开发区善丰路 288 号）

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年六月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

袁永刚 袁永峰 赵秀田

单建斌 冒小燕 王 旭

王章忠 宋利国 高永如

苏州东山精密制造股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：125,693,822 股

2、发行价格：11.17 元/股

3、募集资金总额：1,403,999,991.74 元

4、募集资金净额：1,391,512,544.73 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：125,693,822 股

2、股票上市时间：2025 年 6 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 7
目 录...... 8
释 义...... 10
第一节 发行人基本情况......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 13

一、发行类型和面值...... 13

二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 13

三、发行对象和发行方式...... 15

四、发行数量...... 15

五、发行价格...... 15

六、募集资金和发行费用...... 16

七、募集资金到位及验资情况...... 17

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17

九、新增股份登记托管情况...... 17

十、发行对象认购股份情况...... 18

十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20

十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况...... 22

一、新增股份上市批准情况...... 22

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

三、新增股份的上市时间...... 22

四、新增股份的限售安排...... 22
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 23

一、本次发行前后公司股本结构情况...... 23

二、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 23

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25

五、本……
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