公告日期：2026-05-07

中泰证券股份有限公司

关于龙星科技集团股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号），公司于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900.00元，扣除不含税发行费用人民币9,438,723.30元，实际募集资金净额为人民币745,315,176.70元。上述募集资金已于2024年2月7日到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996号）验资报告。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至2025年12月31日。目前持续督导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

保荐人 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区
3号楼

主要办公地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区
3号楼

法定代表人 王洪

本项目保荐代表人 刘霆、宁文昕

联系电话 0531-68889230

三、上市公司基本情况

公司名称 龙星科技集团股份有限公司

证券简称 龙星科技

证券代码 002442

注册资本 50,328.43万元人民币

注册地址 河北省沙河市东环路龙星街1号

主要办公地址 河北省沙河市东环路龙星街1号

法定代表人 刘鹏达

董事会秘书 王冰

联系电话 0319-8869535

传真 0319-8869260

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2024年3月6日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查。提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用；

4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；

5、持续关注上市公司为他人提供担保等事项；

6、按照有关要求对发行人相关人员进行培训；

7、定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及半年度、年度跟踪报告等相关文件；

8、根据有关监管法律、法规和中……
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