公告日期：2026-03-11

债券简称：百川转 2 债券代码：127075
股票简称：百川股份 股票代码：002455
中信证券股份有限公司

关于江苏百川高科新材料股份有限公司

提前赎回“百川转 2”之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”或“发行人”）出具的相关公告文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

中信证券作为江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券（债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定、《募集说明书》《受托管理协议》的相关约定以及发行人披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司关于提前赎回“百川转 2”的公告》现就下述事项予以报告：

一、本次债券核准概况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新
材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核
准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，
每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额
978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，
上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券
于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
二、本次可转债基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 97,800.00 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 10 月 19 日至
2028 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。