公告日期：2026-03-11

中信证券股份有限公司

关于江苏百川高科新材料股份有限公司

提前赎回“百川转 2”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”或“发行人”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份提前赎回“百川转 2”的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新
材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核
准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，
每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额
978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，
上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券
于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月
后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调
整为 10.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。具体内容详见公
司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，
董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮
资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整
为 8.12 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 30 日起生效。具体内容详见公司 2025
年 4 月 22 日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2025 年第一次临时股东会授权，
董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 8.12 元/股向下修正为 7.53 元/股，修正后的转
股价格自 2025 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日刊登在“巨潮
资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股……
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