公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于江苏百川高科新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19
日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万
元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐人及主承销商中信证券汇缴的可转换公司债券认
购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用500,000.00 元（含增值税）后合计人民币 963,000,000.00 元，已存入公司开设在交通银行股份有限公司江阴华西支行的募集资金专户（账号：393000685013000237885）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用 2,453,400.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税 959,371.73 元、持续督导费用 500,000.00 元（含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公 W[2022]B133 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及期末余额情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 978,000,000.00

减：发行费用 15,994,028.27

募集资金净额 962,005,971.73

减：募投项目累计使用资金 884,829,669.55

其中：以前年度募投项目累计使用资金 832,840,616.73

2025 年度募投项目使用资金 51,989,052.82

减：暂时补充流动资金 180,000,000.00

加：归还暂时补充流动资金 180,000,000.00

减：累计手续费支出 5,282.22

加：累计现金管理收益 349,410.95

加：累计利息收入 2,825,234.56

减：节余募集资金永久补充流动资金 80,345,665.47

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。