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发表于 2025-08-26 10:58:10 股吧网页版
赣锋锂业:拟配售H股筹资11.72亿港元,拟发行13.7亿港元可换股债券
来源:中国证券报·中证金牛座


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  8月26日,赣锋锂业发布公告称,公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议,根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,公司同意按配售价发行及配发配售股份(即4002.56万股H股)。配售股份相当于现有已发行H股的约9.92%及于公告日期已发行股份总数的约1.98%。

  公告显示,配售股份将根据一般性授权配发及发行。每股配售股份的配售价29.28港元较8月25日在香港联交所的收市价30.98港元折让约5.49%。假设所有配售股份获悉数配售,配售所得款项总额预计约为11.72亿港元,配售所得款项净额预计约为11.69亿港元。公司拟将配售所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

  同日,公司(作为发行人)及经办人订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件,经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付公司将发行本金总额为13.7亿港元的可换股债券。债券初始转换价为每股H股33.67港元(可予调整),较8月25日H股收市价30.98港元溢价约8.68%。

  资料显示,赣锋锂业系锂生态企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,公司已经形成垂直整合的业务模式,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。赣锋锂业2025年半年度报告显示,2025年上半年,公司实现营业收入约83.76亿元,同比下降12.65%;对应实现归属净利润亏损5.31亿元,同比减亏;对应实现扣非后归属净利润亏损9.13亿元,同比增亏。

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