公告日期：2026-06-03

中信证券股份有限公司

关于

申通快递股份有限公司

2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年五月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”、“发行人”或“公司”）的委托，担任申通快递股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《申通快递股份有限公司2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称 ...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 ...... 3

三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 ...... 3

四、发行人基本情况 ...... 3

五、保荐人与发行人的关联关系 ...... 7

六、保荐人内核程序及内核意见 ...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......11

一、本次证券发行决策程序...... 11

二、本次发行股票符合相关法律规定 ...... 12

三、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ...... 23

四、发行人主要风险提示 ...... 25
五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ...... 33

六、对发行人发展前景的评价 ...... 33
附件一...... 39

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况

中信证券指定周江、白日星为申通快递本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。其主要执业情况如下：

周江，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或主要参与的项目包括：中国东航、招商轮船、韵达股份、中国中冶、中国交建等再融资项目，鼎泰新材重大资产置换及发行股份购买资产（顺丰控股重组上市）、武汉中商发行股份购买资产（居然智家重组上市）、招商轮船发行股份购买资产等其他类型项目。

白日星，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或主要参与的项目包括：中国国航、海航控股、招商港口、华夏航空等再融资项目，大连港换股吸收合并营口港、建发股份收购红星美凯龙控股权、华夏华润商业 REIT 等其他类型项目。
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员

中信证券指定洪振寰作为本次发行的项目协办人，指定付京昊、罗欣艺、金通为其他项目组成员。

项目协办人主要执业情况如下：

洪振寰，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，曾负责或主要参与的项目包括：祁连山重大资产置换及发行股份购买资产项目、青岛港发行股份及支付现金购买资产项目、格力地产重大资产置换项目等。
四、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 申通快递股份有限公司

英文名称 STO Express Co., Ltd.

股本总额 1,530,802,166 股

股票代码 002468.SZ

股票简称 申通快递

股票上市地 深圳证券交易所

法定代表人 陈德军

公司成立日期 2001 年 11 月 1 日

住所 ……
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