公告日期：2026-03-17

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-
019

申通快递股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）摊薄即期回报测算的假设条件

1、假设宏观经济环境、市场环境、产业政策、公司及下属子公司生产经营没有发生重大不利变化。

2、假设本次向不特定对象发行可转债于 2026 年 6月末完成发行，且分别假设 2026 年 12
月末全部完成转股或全部未转股。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准。

3、不考虑发行费用，假设本次可转债发行募集资金总额为人民币 300,000.00 万元。本次发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、据经审计的公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年度归属于母公司股东净利润为
103,995.26 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 101,681.44 万元。假设 2025 年
度、2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。前述增长率仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成公司盈利预测。
5、假设本次可转债的转股价格为 14.34 元/股（该价格为本次发行董事会召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价孰高值，最终应为募集说明书公告日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者，届时根据实际情况调整），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及董事会转授权董事长在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

6、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 1,530,802,166 股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，除本次发行外，暂不考虑如股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后的相关收益对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

8、假设不考虑本次发行的可转换公司债券票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率数值的预测。

9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判断，也不代表公司对盈利状况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

在上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度（E）

项目 日/2024 年度 /2025 年度 2026 年末全部未转 2026 年末全部转
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