央广网北京8月20日消息(记者齐智颖实习记者刘子瑶)“果链”巨头立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”,002475.SZ)全球化步伐提速。近日,该公司发布公告,于8月18日向香港联交所递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料,中信证券、高盛和中金公司为联席保荐人。
招股书显示,此次立讯精密IPO募资主要用于:扩充公司产能及升级公司现有生产基地;投资于技术研发,完善公司的制造流程及提高公司的智能制造能力;投资上下游行业或相关产业的优质目标;偿还若干现有计息银行借款,优化公司资本结构、减低财务费用,并提升整体风险抵御能力及未来融资灵活性;营运资本及其他一般公司用途。
公告显示,立讯精密该次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。
根据招股书,立讯精密成立于2004年,是一家精密智造创新科技公司。2009年2月,立讯精密由有限责任公司改制为股份有限公司;2010年9月,在深交所挂牌上市。公司核心业务包括为消费电子、汽车电子、通信与数据中心和其他领域的全球客户提供从精密零组件、模块到系统的跨领域垂直一体化开发与智造解决方案。
根据招股书引用的弗若斯特沙利文的资料,2024年,按收入计,立讯精密在精密智造解决方案(PIMS)行业中排名全球第四、中国大陆第一,并在消费电子、汽车电子、通信与数据中心等各主要业务线均处于全球领先地位,于2023年至2025年连续三年跻身《财富》世界500强榜单。
截至2025年7月31日,立讯精密在29个国家及地区拥有105个生产基地、28个自设研发中心、94个测试实验室及66个地方办事处。
招股书数据显示,2022-2024年以及2025年第一季度(以下简称“报告期内”),立讯精密收入为2140.28亿元、2319.05亿元、2687.95亿元以及617.88亿元,整体呈增长态势;毛利分别为254.86亿元、257.38亿元、270.7亿元以及64.6亿元,毛利率分别为11.9%、11.1%、10.1%及10.5%。
立讯精密表示,公司大部分收入来自消费电子产品应用场景的产品及解决方案销售。报告期内,消费电子产品和解决方案销售产生收入分别为1909.45亿元、2046.76亿元、2330.96亿元及517.91亿元,分别占同期总收入的89.2%、88.3%、86.7%及83.8%。
立讯精密称,公司汽车电子及通信与数据中心业务线于2022年-2024年的收入持续增长,复合年增长率分别为49.6%及19.6%。2025年第一季度,该公司汽车电子业务线收入为40.85亿元,同比增加98.9%;通信与数据中心业务线收入为48.79亿元,同比增加48.5%。立讯精密表示,随着公司丰富产品组合,预期来自汽车电子及通信与数据中心业务线的收入占公司未来总收入的比例或持续增加。
于往绩纪录期间,立讯精密的客户较为集中。报告期内,该公司来自前五大客户的收入分别约为1779亿元、1912亿元、2110亿元及462亿元,占相关期间总收入的83.1%、82.4%、78.5%及74.8%。同期,该公司来自最大客户的收入分别为1568亿元、1745亿元、1901亿元及400亿元,占相关期间总收入的73.3%、75.2%、70.7%及 64.7%。
在股权结构方面,根据招股书,截至最后实际可行日期,立讯有限持股立讯精密37.67%;副董事长兼执行董事王来胜持股约0.21%。其中,立讯有限由董事长、执行董事兼总经理王来春拥有50%股权及王来胜拥有50%股权。王来春、王来胜及立讯有限构成立讯精密的一组控股股东。
截至8月20日午间休盘,立讯精密A股股价报39.88元/股,总市值2892.1亿元。