公告日期：2026-06-09

天津汽车模具股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）与预案差异对比说明

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、“天汽模”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“德盛 16 号”）持有的东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“东实股份”）60.00%股份（以下简称“标的资产”），并向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发梵宇”）募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2026 年 2 月 12 日，公司披露了本次交易的《天津汽车模具股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。
2026 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<
天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，现就《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案）章节 预案章节 主要差异

声明 声明 1、增加本次交易相关证券服务机构及人员声明；

2、更新上市公司及交易对方声明。

释义 释义 补充并更新部分释义。

1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、发行股份及募集
配套资金情况和本次交易方案相关内容；

2、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标等影响
的分析；

重大事项提示 重 大 事 项 提

示 3、更新本次交易尚未履行的决策程序及报批程序；

4、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排，补充业绩承
诺与补偿安排；

5、补充本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施，包括本
次交易对当期每股收益的影响、上市公司对防范本次交易摊薄

报告书（草案）章节 预案章节 主要差异

即期回报及提高未来回报能力采取的措施；

6、补充独立财务顾问的证券业务资格；

7、删除待补充披露的信息提示，补充其他需要提醒投资者重
点关注的事项。

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“交易方案调
整的风险”；

重大风险提示 重 大 风 险 提

示 2、补充或更新“本次交易摊薄上市公司即期回报风险”、“交
易标的评估或估值风险”等与本次交易相关、与标的资产相关
的风险。

1、更新本次交易的背景、目的及协同效应；

2、更新本次交易方案基本情况、发行股份购买资产的具体
情况、募集配套资金的具体情况；

第一章 本次交易概第一节 本次

况 交易概述 3、更新本次交易的性质；

4、……
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