一、大盘表现
A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.70%，深证成指上涨1.46%，创业板指上涨2.39%，北证50指数上涨1.36%。沪深两市成交额14539.49亿元，较上个交易日放量2452.99亿。全市场4283只个股上涨。板块题材上，PCB、钙钛矿电池、铜缆高速连接板块涨幅居前，肝素概念、SPD概念、氦气概念板块跌幅居前。
7月8日板块异动
二、市场热点
1 光伏设备
工信部推动光伏行业治理及宁夏光伏发电成为第一大电源，提振市场信心
相关个股：$首航新能(301658)$、$大全能源(688303)$、$艾能聚(834770)$、$艾罗能源(688717)$、$亿晶光电(600537)$(5天3板)
2 PCB
英伟达目标价上调及主权AI需求激增带动PCB产业链景气度提升
相关个股：$国际复材(301526)$、$逸豪新材(301176)$(4天2板)、$铜冠铜箔(301217)$、$得润电子(002055)$、$金安国纪(002636)$(4天4板)
3 晶硅
光伏抢装潮带动5月装机量同比增长388%，叠加政策反内卷推动供给侧出清，刺激晶硅需求激增。
相关个股：$大全能源(688303)$、$亿晶光电(600537)$(5天3板)、$拓日新能(002218)$、$欧晶科技(001269)$、$弘元绿能(603185)$
4 消费电子
华为、苹果领跑市场增长及iPhone 17 Pro系列回归铝合金机身预期推动消费电子板块走强。
相关个股：$奕东电子(301123)$、$得润电子(002055)$、$新亚电子(605277)$(8天4板)、$工业富联(601138)$(4天2板)、$福蓉科技(603327)$
5 智能驾驶
自动驾驶在干线物流应用加速推进，中国企业技术出海及高阶智驾下沉至低价车型，推动行业快速发展。
相关个股：$得润电子(002055)$、$景旺电子(603228)$、$超声电子(000823)$、$博敏电子(603936)$(6天3板)、$沪电股份(002463)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01新国都：取得香港MSO牌照，布局稳定币生态
驱动：新国都已取得香港MSO牌照，该牌照允许持牌机构开展跨境汇款业务，是稳定币生态的必备资质。
跨境金融：MSO牌照的获取使新国都能够在稳定币生态中开展跨境汇款业务，这在稳定币产业链中属于稀缺资质，有望快速落地并产生收益。
业务布局：公司通过获取香港MSO牌照，切入稳定币跨境支付领域，未来可按交易流水抽成，商业模式清晰。
02众生药业：减肥药RAY1225 BD预期强烈
驱动：众生药业正在积极推进减肥药RAY1225的BD（业务发展）合作，已有多家MNC（跨国制药公司）洽谈，进展顺利。
创新药BD：RAY1225作为减肥药，目前入组顺利，公司希望通过BD加速三期临床进程，市场预期该药有望成为重磅产品。
业务亮点：公司聚焦创新药研发，RAY1225是其核心管线产品之一，潜在市场空间巨大。
03东阳光：制冷剂涨价+AI布局双驱动
驱动：第三代制冷剂价格持续攀升，Q3长协价格已超过5万元/吨，公司拥有6万吨配额；同时公司入股光芯片公司纵慧芯光，强化AI布局。
制冷剂涨价：制冷剂价格持续上涨，公司产能利用率高，利润弹性大；AI布局则打开长期成长空间。
主营业务：公司主营制冷剂业务，同时通过入股纵慧芯光切入光芯片领域，布局AI产业链。
04利扬芯片：自动驾驶芯片+昇腾出海核心标的
驱动：利扬芯片子公司叠铖光电发布高可靠全天候无人驾驶芯片；同时公司是昇腾芯片首个海外代理商，业务正常进行中。
自动驾驶芯片：叠铖光电的无人驾驶芯片技术领先，可应用于重型矿卡、乘用车等多场景，市场潜力巨大。
业务亮点：公司通过芯片测试和代理业务切入自动驾驶和AI芯片领域，技术壁垒高，未来成长可期。
05冰轮环境：压缩机龙头，出海+数据中心放量
驱动：冰轮环境海外业务持续突破，尤其是数据中心领域大幅度放量；公司为国内压缩机行业龙头，技术门槛高。
出海拓展：公司海外业务占比提升，毛利率高于国内，未来增长空间大；数据中心需求爆发带动公司产品放量。
主营业务：公司主营压缩机业务，技术领先，下游应用广泛，包括数据中心、工业制冷等领域。
五、产业机会
半导体存储芯片：长鑫存储启动上市辅导，国产DRAM芯片企业估值超1400亿元
事件驱动：2024年4月1日盘后，长鑫存储启动上市辅导，国产DRAM芯片企业估值超1400亿元，叠加全球内存涨价潮（DDR4现货价季增40%-45%）。产业传导路径显示国产替代加速将带动产能扩张，进而使设备/材料供应商受益。主要受益环节包括存储芯片设计/制造、半导体设备、封装测试。
相关公司：香农芯创(300475)、雅创电子(301099)、精智达(688627)、澜起科技(688008)、德明利(001309)
低空经济：多省市上线低空飞行服务平台，政策推动全国低空交通网络建设
事件驱动：2024年4月1日盘后，多省市上线低空飞行服务平台，政策推动全国低空交通网络建设。触发事件为国务院《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施。产业传导路径显示基础设施完善将带动应用场景扩容（物流/旅游），进而推动产业链规模化。主要受益环节包括飞行器制造、空管系统、运营服务商。
固态电池：全球首条GWh级固态电池产线落地，2027年目标建成10万台大功率充电设施
事件驱动：2024年4月1日盘后，全球首条GWh级固态电池产线落地，2027年目标建成10万台大功率充电设施。触发事件为四部门《促进大功率充电设施建设通知》。产业传导路径显示技术突破将提升能量密度，进而推动新能源汽车/储能应用放量。主要受益环节包括固态电解质、高镍正极、锂金属负极。
六、市场消息
华光环能：文章提到公司在垃圾焚烧锅炉设备市场具有较大优势和影响力，是国内最早实现“炉排+余热锅炉”双炉型一体化供货的厂家之一，并下线了1500Nm3/h碱性电解槽产品，填补国内空白。
韶能股份：公司拥有装机规模118.5万千瓦，其中水电装机68万千瓦，生物质能发电装机36万千瓦。在韶关地区能源规划和算力规划背景下，公司有望获得新能源项目，迎来持续增长。
恒鑫生活：作为可生物降解餐饮具领军企业，公司拥有年90亿只的纸制与塑料餐饮具生产能力，为瑞幸咖啡、喜茶、星巴克等知名企业提供产品。
富岭股份：国内塑料餐饮具领域头部制造企业，终端客户覆盖麦当劳、肯德基等国际知名连锁餐饮企业。
石基信息：为酒店、餐饮、零售等行业提供信息系统解决方案和服务，签约全部全球影响力TOP5国际酒店集团的云POS产品，并拥有互联网支付牌照。
先达股份：公司构建了以喹草酮、吡唑喹草酯、苯丙草酮为核心的创制产品矩阵，第二款创制除草剂产品已上市销售。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
① 【高温概念】我国正在经历今年以来最强高温过程，多地电网负荷创历史新高。
② 【外卖大战】淘宝闪购和饿了么联合宣布日订单数超8000万，美团即时零售订单突破1.2亿单。
③ 【半导体】国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，产业链公司受益。
④ 【稳定币/跨境支付】央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见，香港目标年内发出稳定币牌照。
⑤ 【创新药】国家医保局、卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
⑥ 【军工】2025年9月3日将举行纪念抗战胜利80周年大会，包括检阅部队。
⑦ 【光伏】多晶硅期货大涨25%，工信部推动光伏行业落后产能有序退出。
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