公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、亚太科技募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计
1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，
扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。公司开设募集资金专项账户并与本保荐机构、存储银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券公司本次不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，结合公司于 2023 年 7 月21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资
子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-062），公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目实施 计划投资 募集资金拟
主体 总额 投资额

年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目 海盛汽零 58,000.00 48,000.00

年产1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 亚通科技 40,000.00 35,000.00

航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 亚通科技 30,000.00 12,900.00

年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目 亚通科技 20,000.00 20,000.00

合计 - 148,000.00 115,900.00

注：上述项目实施主体中的海盛汽零、亚通科技分别为公司控股子公司海盛汽车零部件科技有限公司、全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司。

（二）募集资金使用与结余

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：元

项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进度
诺投资总额 计投资总额

年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目 48,000.00 28,312.43 58.98%

年产1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 35,000.00 10,380.46 29.66%

航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 12,900.00 12,998.82 100.77%

年产 14000 吨高效……
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