公告日期：2025-06-27

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《公司信用类债券信息披露管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及其它相关信息披露文件以及江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及发行人提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 受托管理的债券概况 ...... 4
一、核准文件及核准规模 ...... 4
二、本期债券主要条款 ...... 4
三、债券评级情况...... 11
第二节 债券受托管理人履职情况...... 12
第三节 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 13
一、发行人基本情况 ...... 13
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
一、募集资金金额、资金到位情况 ...... 15
二、募集资金存放和管理情况 ...... 15
三、2024 年度募集资金的实际使用情况...... 18
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 22
一、发行人偿债意愿分析 ...... 22
二、发行人偿债能力分析 ...... 22
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 23
一、内外部增信机制的变动情况及有效性分析...... 23
二、偿债保障措施及变动情况 ...... 23
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 23
第七节 债券的本息偿付情况 ...... 25
第八节 募集说明书中约定的其他义务...... 26

第九节 债券持有人会议召开的情况...... 27第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效 ...... 28
第十一节 其他事项 ...... 29
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的其他重大事项 ...... 29
二、转股价格的调整情况 ...... 31
三、本期可转债转股情况 ...... 33

第一节 受托管理的债券概况

中信建投证券作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：亚科转债，债券代码：127082.SZ，以下简称“本期债券”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券 2024 年度（以下简称“报告期”）重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

本期债券发行已经公司2022年4月28日召开的第五届董事会第二十四次会议、2022年9月9日召开的第六届董事会第二次会议和2022年5月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

2023年1月9日，本次发行经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员……
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